华泰江苏交控REIT上市仪式
上市日期:
2022年11月15日
直播时间:
09:08-09:30
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基金管理公司简介:
  华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称:华泰资管)是本基础设施基金的基金管理人,华泰资管是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司;公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。
  公司具有丰富的基础设施行业研究、投资管理和运营专业经验,并设置了独立的基础设施基金业务主办部门,配备了多名具备基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验人员。
  公司在“守正创新,科技驱动”的战略定位下,不断发挥专业优势,整合发行能力、定价能力以及项目运作和投后能力,促使资产合理定价,持续以金融创新服务实体经济,致力为广大投资人服务,共享基建红利。

原始权益人及其控股股东简介:

原始权益人控股股东:江苏交通控股有限公司(“江苏交控”)
  江苏交通控股有限公司(简称“江苏交控”)是江苏重点交通基础设施建设项目省级投融资平台,实际控制人为江苏省人民政府。
  江苏交控围绕“交通强省”战略实施,基本构建了江苏高速、江苏铁路、江苏港口、江苏机场四大板块的产业布局,初步形成了以经营性综合大交通投融资为主体、金融和“交通+”为两翼的“一主两翼”发展格局。截至2021年底,公司全口径总资产为7,396亿元、净资产为3,136亿元。2021年公司全口径营业收入618亿元,净利润187亿元。近三年公司利润总额、纳税总额、资产规模始终保持江苏省属企业第一,是国内省级交通集团中唯一一家年利润持续超百亿的企业。
  未来,江苏交控将致力于发展成为“全省重点交通基础设施建设领域有带动力的投资商、全国综合交通产业领域有竞争力的运营商、全球高速公路领域有影响力的服务商”。

原始权益人: 江苏沿江高速公路有限公司(“沿江高速公司”)
  原始权益人江苏沿江高速公路有限公司(简称“沿江高速公司”)是江苏交通控股有限公司(简称“江苏交控”)重要的控股子公司,也是江苏省内重要的高速公路运营管理主体。
  沿江高速公司地处长三角区域,发达的区域经济为公司的发展奠定了良好基础。沿江高速公司的核心资产包括沪武高速公路(常州至太仓段)、沪苏浙高速公路、太仓港疏港高速公路和张家港疏港高速公路,所辖路段总里程超220公里。截至2021年末,公司总资产规模达109.22亿元,实现营业收入22.89亿元,净利润6.58亿元。
  作为江苏交控系统内在基础设施REITs领域探索的“排头兵”,沿江高速公司坚持“勇于创新”的开拓精神,不断创造佳绩。公司先后组织开展了沙溪智慧服务区、G50高速公路资产数字化、高速公路主动管控平台建设,并将太仓港北疏港高速浮桥北收费站打造成为全国第一个真正意义上的无人值守收费站。

本次REITs产品简介:
  华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称“华泰江苏交控REIT”,基金代码:508066)采用“公募基金+资产支持证券”的产品架构,基金主要投资标的为主要投资于基础设施资产支持证券,并通过持有项目公司股权穿透享有沪苏浙高速公路的收费公路权益。本基金主要收益来源为底层基础设施项目沪苏浙高速公路运营产生的收益,基金每年不得少于1次分配,分配比例不低于可供分配金额的90%。本基金拟初始投资的基础设施项目为沪苏浙高速公路江苏段及其附属设施(简称“沪苏浙高速”)。沪苏浙高速是上海至重庆G50国家重点干线公路的重要路段,路线全长49.947公里,全线位于长三角一体化示范区——苏州市吴江区境内,道路东连上海市青浦区,西接浙江省湖州市,是连接“沪苏浙”三地的重要交通“纽带”。区域经济的快速发展为沪苏浙高速平稳运营提供了有力保障。
  华泰江苏交控REIT采取封闭式运作,存续期为12年,现金流主要来源于入车流量的通行费用收入。每年收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。华泰证券资管作为本项目公募基金管理人和资产支持专项计划管理人,持续发挥专业优势,整合发行能力、定价能力以及项目运作和投后能力,为本项目在存续期内的高效平稳运行和资产的保值增值提供保障。
  作为江苏交控实现远期愿景的重要助力,“华泰江苏交控REIT”是江苏交控盘活存量资产,破解“钱从哪里来”难题的重要方式。江苏交控致力于将“华泰江苏交控REIT”打造成高速公路资产除上市公司外的又一权益资本运作平台。后续,江苏交控计划将成熟的路桥资产以扩募的形式置入基础设施REITs中,哺育其不断发展壮大。
发行概况
REITs简称 华泰江苏交控REIT
REITs代码 508066
基础设施项目类型 高速公路
本期发行规模 30.54亿元
基金存续期限 12年
上市日期 2022年11月15日